Tarkan, dostları Bige ve Kulke ile birlikte Kahraman Muncuk'un kalesine geldiklerinde kötü bir sürpriz ile karşılaşırlar. Yıkıntılar arasında yaralı halde buldukları kalenin kumandanı Kahraman Muncuk'un son sözü "Müthiş Azuk" olur. Kaleyi yakıp yıkanın Kuzeyli Barbar Müthiş Azuk olduğunu öğrenenTarkan ve dostları, Kumandan Kurt Bars'ın kalesine giderler. Azuk'un barbar ordusunun Kurt Bars'ın kalesini de kuşattığını gören Tarkan ve dostları soydaşlarını kurtarmak için amansız bir mücadeleye girişecektir.
