Oğlu Tan'ı büyücü Goşha'nın elinden kurtarmak isteyen Altar, Alan Beyi Kostok'un eline düşmüştür. Atılıp ölüme terk edildiği derin bir çukurdan onu Akatzirli iki delikanlı kurtarır. Aynı sırada kumandanları Altar'ı aramak üzere yola çıkan yiğitler de Kafkas dağlarına doğru at sürerler ve sonunda onu bitkin şekilde bulurlar. Altar, oğlunun intikamını almaya, Kostok'u öldürmeye ant içmiştir. Ancak Kostok da boş durmaz ve işbirliği yaptığı Alanlıları dost kisvesi altında Altar'ın yanına yerleştirir. Bir süre sonra Altar'la karısı Tuğba Hatun'un bir oğlu olur, adını Tarkan koyarlar. Büyük oğlu Tan'ı kaybetmenin acısını az da olsa unutan ve yeni doğan çocuğunun onuruna büyük bir şenlik düzenleyen Altar'ı ve koruduğu kaleyi korkunç bir tehlike beklemektedir. Altar ve yiğitleri kalelerini korumayı ve hayatta kalmayı başarabilecekler midir yoksa bu yeni tehlike onların sonu mu olacaktır?
